Previsão: mercado lidar deve atingir US $ 1,7 bilhão em 2025

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Lidares funcionam como olhos que podem ver 360 graus, e muitas montadoras os usam para construir mapas 3D do ambiente do veículo. No caminho para o uso massivo de lidars, entretanto, existem alguns problemas e dificuldades.



Os aplicativos lidar automotivos surgiram após o DARPA Grand Challenge realizado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (uma competição destinada ao desenvolvimento de veículos autônomos). Os lidars foram apresentados em uma segunda competição em 2005. Dois anos depois, cinco dos seis veículos participantes estavam equipados com lidars montados no teto. Desde então, os lidars começaram a se desenvolver muito rapidamente e, de acordo com as previsões da empresa de pesquisas Yole Development (Lyon, França), é o mercado automotivo que contribuirá para o seu desenvolvimento.



“O mercado lidar para ADAS crescerá 114% ano após ano, de US $ 19 milhões em 2019 para US $ 1,7 bilhão em 2025”, diz Alexis Debreu, analista de mercado e tecnologia da Yole. As expectativas são muito altas, mas o mercado lidar está enfrentando uma série de desafios no momento e precisa ser ousado.



Preços estão caindo, mas volumes de oferta são muito pequenos



Historicamente, os sistemas LIDAR eram muito caros para serem produzidos em massa e integrados em veículos de consumo. As coisas estão mudando agora: os fabricantes lidar começaram a agir agressivamente e os preços caíram significativamente nos últimos três anos.



No ano passado, a Luminar anunciou sistemas lidar que custarão menos de US $ 1.000. A Velodyne, que desenvolveu o primeiro lidar 3D em tempo real em 2005, disse que seus produtos custariam cerca de US $ 600 em 2024 (contra US $ 17.900 em 2017). Por sua vez, as empresas chinesas (cujos produtos são cerca de cinco vezes mais baratos) trazem para o mercado dispositivos que custam menos de US $ 1.000, e sua participação no mercado está crescendo.



No entanto, uma queda nos preços não significa um aumento na produção. Até o momento, os volumes não cresceram significativamente, assim como não há integração em massa de lidars. “A Lidars tem que atender às necessidades”, diz Debre. “No mercado industrial, que inclui também manufatura e logística, há uma tendência à automação e os lidars têm um papel importante nisso. US $ 600 por sensor ainda é uma grande soma para a indústria automobilística americana, especialmente quando comparada às câmeras ADAS, que custam cerca de US $ 80 cada. É por isso que agora ouvimos falar de carros de pequeno alcance que custarão cerca de US $ 100 ”.



No entanto, o plano de Velodyne envolve alguns riscos. Debre disse que "a mudança é necessária e o mercado automotivo e a indústria precisam de cortes de preços".



Muitos começam a cooperar, mas a pressão cresce



Com base em uma análise das parcerias entre fabricantes lidar e montadoras, Yole prevê que 3,2% dos veículos terão sistemas lidar instalados até 2025.



Os pioneiros foram Audi e Valeo - em 2017, o sistema Valeo SCALA LiDAR foi integrado ao Audi A8. Os lidars da Valeo agora são usados ​​no Audi A6, A7, Q7 e Q8. Valeo também fez parceria com a Mercedes, e seu recente S-Class usa SCALA 2, um sistema lidar de segunda geração.



Mais tarde, houve parcerias entre Innoviz e BMW, Luminar e Volvo, Velodyne e Hyundai, e Ibeo com Wall Motors. “Este é apenas o começo e haverá mais parcerias no futuro”, disse Pierrick Boulet, analista de tecnologia e mercado da Yole.



O setor está em consolidação. Além das parcerias entre fabricantes e fabricantes Tier-1 / OEM, é importante notar o fato de que algumas empresas lidar foram adquiridas por fornecedores Tier-1. A Continental adquiriu a ASCar, uma divisão da Advanced Scientific Concepts, em 2016, e a startup de carros autônomos Aurora Innovation adquiriu a Blackmore em 2019. Em 2018, a ON Semiconductor adquiriu a SensL Technologies e a Luminar adquiriu a Black Forest Engineering.



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No entanto, Debre observou que “ainda não está claro qual estratégia será a vencedora e que tamanho o mercado deve atingir para que muitas aquisições ocorram”.



A indústria automotiva global está, de fato, enfrentando uma pressão significativa. O surgimento de tecnologias de rede, sistemas de direção autônoma, compartilhamento de carros e veículos elétricos (tecnologias CASE) abre grandes oportunidades para as empresas automotivas. Todos os fabricantes de automóveis terão que tomar a direção certa para priorizar e atender às preferências e requisitos dos clientes. Boulet afirma que "a indústria agora está dominada por sistemas de eletrificação e direção autônoma". Desde 2009, a UE introduziu padrões de emissão para carros novos. Prevê-se que as emissões de CO2 diminuam em média 15% até 2025 e 37,5% até 2030. Essas reduções podem ser relidas em 95 g / km em 2021 e 81 g / km em 2025. “Muito trabalho de pesquisa e engenharia é necessário para eletrificar o transporte,e alguns fabricantes de equipamentos podem reduzir seus esforços de direção autônoma como resultado ”, acrescentou Bule.



Porém, as empresas precisam ter cuidado, pois não são apenas os lidars que estão sendo refinados e desenvolvidos. Bule observou que radares de ultra-alta resolução estão surgindo e câmeras térmicas também podem aparecer. "Lidars ainda são caros, mais de 10 vezes mais caros do que câmeras e radares, e se os OEMs puderem encontrar soluções de desempenho Lidar mais baratas, eles as aceitarão."



Alguns fabricantes de automóveis não usam lidars de forma alguma - eles contam com combinações de sensores e computação de IA para obter automação de alto nível. A Tesla é a mais proeminente entre essas empresas. Seu CEO, Elon Musk, argumentou no Dia da Autonomia, em abril de 2019, que "apenas tolos" se envolveriam em lidars. "Aqueles que lidam estão condenados", disse Musk. "São sensores caros e desnecessários."



Bule acredita que vale a pena seguir os métodos de Tesla de perto. “Eles estão usando uma abordagem semelhante ao lidar. Seus veículos usam câmeras instaladas em todo o corpo e, a partir de suas imagens, é construída uma representação tridimensional do ambiente ”. A computação AI é usada para analisar as marcações e prever o comportamento de outros veículos. Boulet acrescentou que "seu sistema analisa não apenas imagens, mas pixels individuais para estimar a profundidade de cada uma". A Toyota também usa métodos e tecnologias semelhantes.



Musk é, sem dúvida, um pensador notável, que pode ter um impacto significativo na indústria. O Tesla Model S foi o primeiro carro com recursos de direção autônoma. Boulet disse que o piloto automático da Tesla é “um grande passo para carros autônomos”, mas acrescentou que “houve muitos acidentes desde seu lançamento como resultado do uso indevido do sistema. Os motoristas confiavam demais no ADAS. "



A morte do pedestre Elaine Herzberg em 2018 (atropelado por um Uber autônomo) “abriu os olhos dos OEMs, Tier-1s e Tier-2s”, disse Boulet. Eles perceberam que criar um carro autônomo é muito mais difícil do que se pensava anteriormente e que "levará décadas para desenvolver sistemas autônomos completos".



Debre observou que Musk não é um oponente completo dos lidars: a SpaceX, outra empresa de Musk, depende do DragonEye lidar para suas naves Dragon e Crew Dragon. Debra tem uma pergunta para Musk: "Por que os humanos não podem desfrutar de segurança na Terra tanto quanto no espaço?"



O mercado está mudando, mas os casos de uso ainda são limitados



O mercado lidar é dominado por duas empresas de pesquisa tradicionais: Trimble e Hexagon. Graças à tecnologia e aos modelos de negócios, esses participantes bem estabelecidos enfrentam uma concorrência significativa dos recém-chegados. Debre disse que pode até ser possível para essas empresas adquirirem outros fabricantes lidar quando a situação se resolver.



A empresa alemã Sick se consolidou bem na produção de lidares para automação industrial. “Eles provavelmente estão sob mais pressão dos recém-chegados, embora ainda tenham produtos adequados para aplicações industriais”, disse Debre. "As novas empresas lidar devem desafiá-los com soluções de desempenho mais baratas ou melhores." Quando questionada sobre as empresas que influenciam o mercado, Debreu apontou a Oyster, uma startup lidar com sede em São Francisco que surgiu em 2017. Sua capitalização cresceu recentemente para US $ 140 milhões. A especificidade da Oyster é desenvolver lidars com base em tecnologias disponíveis no mercado consumidor - lasers de cavidade vertical e diodos de avalanche de fóton único. Há também uma empresa recém-chegada Valeo no mercado,que também relata seus lucros no mercado lidar.



Velodyne e Luminar anunciaram sua intenção de abrir o capital até o final deste ano. Debre disse que "em algum momento essas empresas terão que ganhar dinheiro, e isso terá um grande impacto sobre a situação no mercado LIDAR."



Fabricantes de lidar chineses, como Hesai, Robosense e Surestar, também estão continuamente crescendo e expandindo sua gama de produtos. Eles ganham dinheiro não apenas com os preços com desconto dos lidars, mas também com vários projetos públicos na área de veículos não tripulados.



Muitos desenvolvedores de veículos não tripulados estão demonstrando grande interesse em lidars. Mobileye, uma divisão da Intel, desenvolve seu próprio lidar, e Waymo é a única empresa lidar disponível comercialmente no mercado.



No geral, o mercado lidar está mudando. Os preços dos sensores estão diminuindo e continuarão diminuindo nos próximos anos. Tudo isso deve contribuir para a introdução de lidars nos carros.



Mas o mercado também precisa de diversificação, novos modelos lidar com características especializadas para diferentes aplicações, como observou um dos analistas de Yole.



Boulet observou que “o desenvolvimento lidar está intimamente ligado aos casos de uso que os OEMs desejam implementar. Não há lidars disponíveis para vários aplicativos. As características e o posicionamento dos lidars são determinados pelo aplicativo ou caso de uso. " Como exemplo, ele citou dirigir em rodovias, o que exigiria lidars de longo alcance e ângulo baixo colocadas no centro do veículo, enquanto estacionamentos ou cenários urbanos exigiriam lidars de curto alcance e ângulo alto colocadas nas laterais.








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