Alianças de players líderes de fabricantes de software para automóveis autônomos

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O mundo inteiro (incluindo a indústria de veículos autônomos e a mídia) reconhece que ainda temos um longo e espinhoso caminho pela frente para que os veículos autônomos dos níveis 4 e 5 se tornem uma realidade.



Atrasos no lançamento de carros autônomos por parte de vários fabricantes líderes de automóveis e empresas de tecnologia são prova suficiente dessa afirmação. Se isso não for suficiente, um sinal ainda mais forte é o diálogo entre empresas de tecnologia e montadoras. O tema dessas discussões é a impossibilidade de desenvolver um veículo não tripulado de pleno direito sem um ecossistema e seu amplo suporte.



Embora as responsabilidades das diferentes empresas possam ser diferentes, os fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia começaram a colaborar para tratar da questão da segurança dos veículos autônomos. Essa abordagem é muito pragmática, embora 5 anos atrás a situação fosse muito mais louca. O mercado em desenvolvimento (naquela época) estava saturado com dinheiro das montadoras e atolado em declarações e previsões pomposas sobre o mercado de carros autônomos.



Agora, a conclusão inevitável está no ar: startups autônomas apoiadas por HYIP e dinheiro das montadoras entrarão em colapso conforme o interesse dos investidores no transporte autônomo de 4º e 5º nível desaparecer (e também conforme a economia enfraquece devido ao COVID-19)



Há outra conclusão óbvia: aqueles jogadores que já investiram pesadamente e alcançaram algum sucesso no desenvolvimento de plataformas para veículos não tripulados não serão capazes de evitar o desenvolvimento de uma pilha de tecnologia completa. Os investidores percebem o desenvolvimento de sua própria pilha como o desafio tecnológico mais difícil de suas vidas. Parece-lhes que essa pilha determinará o destino de seus negócios a longo prazo (ou mesmo no futuro próximo).



Nos últimos cinco anos, os colaboradores do EE Times produziram inúmeras histórias sobre automóveis e a colaboração entre fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia para tornar realidade a direção autônoma.



Olhando para trás, nos perguntamos - onde estão todos esses negócios e parcerias agora? Que progresso você realmente fez?



O EE Times pediu a Egil Juliussen, diretor de pesquisa e analista-chefe de tecnologia automotiva da IHS Markit, a ajuda na avaliação das mudanças no mercado de veículos autônomos. O objetivo de nossa pesquisa é encontrar os temerários sobreviventes que assumiram o desenvolvimento de sua própria pilha de tecnologia para carros autônomos. Queremos saber tudo sobre essas pessoas e seus projetos.



Nossa principal tarefa é desvendar a teia de parcerias “anunciadas” entre os principais players do mercado. O quadro atual desse relacionamento é muito confuso. Enquanto tentava entender todo esse caos, Juliussen identificou três temas principais: robo-táxis, OEMs e plataformas de software de alta tecnologia.



Plataformas de robô-táxi



Ao falar sobre o robo-táxi, Juliussen listou oito grandes players, incluindo empresas que vendem corridas (como Uber, Lyft e Didi), além de empresas como Aptiv-nuTonomy, FiveAI, Oxbotica e ZMP Jp.



Da lista acima, Juliussen destacou três empresas na vanguarda: Aptiv-nuTonomy, Didi e Uber. Também deve ser observado que Zoox e Aptiv-nuTonomy têm suas próprias pilhas de tecnologia.



Fundada em 2014, a Zoox está desenvolvendo um veículo não tripulado fundamentalmente novo projetado para funcionar em uma frota de táxis robóticos. Zoox está atualmente no processo de modificação do Toyota Higlander e instalação de sistemas de direção autônoma nesses veículos. Carros autônomos estão sendo testados no distrito financeiro e na área de North Beach de São Francisco.



Outro jogador, Aptiv (anteriormente Delphi), comprou a NuTonomy, uma subsidiária do MIT especializada em desenvolvimento de software para carros autônomos e robôs móveis autônomos, há três anos.

Em setembro passado, a Aptiv anunciou uma joint venture 50/50 de US $ 4 bilhões com a Hyundai. O negócio, concluído em março, é um ótimo negócio para a Aptiv-nuTonomy.



Porém, quando os OEMs começam a fechar negócios para o desenvolvimento de pilhas de tecnologia para veículos autônomos com diferentes fornecedores de plataformas para táxis robóticos e desenvolvedores e softwares de alta tecnologia, a relação no mercado torna-se muito confusa.



Por exemplo, a posição da Hyundai em relação aos pacotes de tecnologia completos é desconhecida. É possível que a montadora coreana esteja trabalhando com Aptiv-nuTonomy e Aurora ao mesmo tempo.



Aurora (uma startup lançada em janeiro de 2017) está desenvolvendo uma pilha de tecnologia completa chamada Aurora Driver. Hyundai é um dos primeiros investidores em Aurora. Aurora anunciou anteriormente planos de expandir seu programa de pesquisa e desenvolvimento com a Hyundai para desenvolver uma plataforma para veículos autônomos. Dividida entre os parceiros, a Hyundai disse que sua nova joint venture com a Aptiv-nuTonomy não afetaria seu relacionamento com a Aurora. Não querendo revelar seus segredos, a Hyundai lançou uma série de materiais escassos sobre seus projetos que estão sendo desenvolvidos em conjunto com a Aurora.



Plataformas OEM



Passando para um desenvolvedor de plataforma OEM, Juliussen destacou GM-Cruise, Hyundai, VW, Ford-Argo, BMW, Mercedes-Benz, Bosch, Volvo e Toyota. Todos eles testaram seus próprios carros autônomos.



As empresas listadas têm diferentes posições de mercado. A lista de OEMs automotivos com suas próprias plataformas de software autônomo inclui as alianças GM-Cruise (que fez Cruise, uma pilha completa para veículos autônomos) e Ford-Argo (que fez Argo.ai), e a própria Toyota. A Volvo também pode ter seu próprio produto; antes, a empresa sueca anunciou uma parceria com a Almotive (anteriormente AdawWorks), uma empresa húngara de Budapeste que desenvolve plataformas de software.



BMW usa plataforma de software Intel / Mobileye. Como mencionado anteriormente, a colaboração da Hyundai com Aurora e Aptiv-nuTonomy permanece altamente obscura.



A Volkswagen, sem sua própria plataforma de software autônomo, abandonou Aurora no verão passado e mudou para o Argo.ai.



Plataformas de software de alta tecnologia



A lista de alta tecnologia da Juliussen inclui Waymo, Aurora, Argo.ai, AImotive, Drive.ai (todos operando no mercado americano). Juliussen também destacou empresas como Baidu (projeto Apollo), AutoX, Momenta, WeRide e Pony.ai (empresas que atuam no mercado asiático, atendendo a demanda japonesa).



Nvidia e Mobileye, fornecedores líderes de chips para veículos autônomos, também estão desenvolvendo suas próprias plataformas de software. E, claro, há a Tesla desenvolvendo sua plataforma de tecnologia para carros autônomos.



Por falar em desenvolvimentos de alta tecnologia, gostaria de destacar os produtos Waymo, Aurora, Argo.ai, Intel / Mobileye, Nvidia e Drive.ai.



Em junho passado, a Apple adquiriu a Drive.ai, uma startup fundada em 2015 em Mountain View, Califórnia. Drive.ai lida com sistemas baseados em IA para carros autônomos.



O Apollo by Baidu é uma plataforma de software autônomo de código aberto alimentada por um grande número de participantes do ecossistema.



Dados públicos escassos



A pergunta mais difícil no mercado de carros autônomos é: qual player tem uma plataforma de software confiável e pronta para o lançamento que supera a concorrência?



Os desenvolvedores de plataformas de software publicam poucas informações sobre seu trabalho. Dados que podem dizer algo sobre a situação no mercado de carros autônomos podem ser encontrados apenas nos relatórios do Departamento de Transporte da Califórnia.



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Por lei, todas as empresas que testam ativamente carros autônomos nas estradas da Califórnia são obrigadas a publicar dados sobre a quilometragem e a frequência de interceptação do controle por um motorista humano (tais emergências são chamadas de reversões)



O Departamento de Transporte da Califórnia define uma reversão como "desabilitar o modo autônomo quando uma falha técnica é detectada ou quando a operação segura do veículo exige que o motorista de teste desative o modo autônomo autônomo e imediatamente assuma o controle do veículo".



Os especialistas em segurança acreditam que essa abordagem incentiva os operadores de teste a intervir o mínimo possível, o que pode tornar os testes inseguros. Um dos especialistas, Phil Koopman, fez uma declaração categórica sobre este ponto: "Contar retornos de controle é a métrica errada para testar a segurança."



No entanto, Juliussen acredita que os relatórios de devolução ajudam a indústria a avaliar a disponibilidade de carros autônomos (mesmo que não falem sobre segurança como tal).



No final do ano passado, 65 empresas tinham licenças de test drive do Departamento de Transporte da Califórnia. Juliussen observa que, apesar do fato de que 567 veículos foram licenciados, apenas 420



foram permitidos nas estradas. ...



De acordo com relatórios do Baidu, seus passeios de teste totalizaram 108.300 milhas. O Departamento de Transporte da Califórnia recebeu um relatório da empresa dizendo que havia 18.000 milhas entre as devoluções. Muitos especialistas do setor (incluindo Juliussen) estão céticos quando o Baidu afirma que sua plataforma de software tem um desempenho muito mais seguro do que produtos semelhantes da Waymo (13.200 milhas entre retornos de controle) e GM (12.200 milhas)



Principais plataformas de software para veículos não tripulados nos EUA



Juliussen compilou a tabela a seguir listando cinco plataformas de software principais para carros autônomos nos Estados Unidos. Esta tabela fornece informações sobre escopos, casos de uso de destino e zonas de teste.



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A maioria das empresas afirma que suas plataformas de software de veículos sem motorista de nível 4 estarão prontas entre 2021 e 2022. A exceção é a Waymo - eles anunciaram o lançamento de carros totalmente autônomos em partes do Arizona no outono passado.



As empresas também variam no número de carros autônomos que usam. Portanto, na frota da Waymo há mais carros (mais de 800 são usados ​​ativamente), a Aptiv tem mais de 120 e mais de 50 em Aurora.



No entanto, na era da Covid-19, viagens de teste nas ruas americanas não eram realizadas.



O seguinte anúncio foi postado no site da Waymo: “O serviço do Waymo One Arizona está suspenso no momento. No momento, não oferecemos passeios com motorista treinado e serviços para dirigir carros autônomos como parte do programa de acesso antecipado. "



Waymo também acrescentou: “Apesar de nossos serviços estarem suspensos, a partir de 11 de maio traremos alguns de nossos veículos nas estradas do Arizona. Este programa será a primeira parte de nosso projeto para restaurar a entrega segura de serviços. Como parte da primeira fase, retomaremos os passeios de teste e, em seguida, começaremos a trabalhar com responsabilidade com os passageiros do Waymo One. "



Claro, a pandemia afetará o progresso no desenvolvimento de plataformas de software para veículos não tripulados (não se sabe como).



Recentemente, a indústria de veículos autônomos emitiu declarações de que "a pandemia deixou claro para nós que a demanda por veículos autônomos é muito maior do que se pensava".



Juliussen, concordando parcialmente com esse ponto de vista, fez o seguinte comentário ao EE Times: “Acho que os carros autônomos são agora mais necessários do que nunca, mas muitos participantes do mercado não têm recursos financeiros suficientes para continuar suas atividades no nível dos investimentos anteriores. ... Empresas líderes em tecnologia como Google, Intel e várias empresas chinesas podem continuar operando no mesmo nível. A maioria dos OEMs terá que escolher entre investir em carros elétricos ou autônomos, e o financiamento pode ter que ser cortado em algum segmento para trazer as vendas de volta ao nível anterior. "



Juliussen também acrescentou: "De um ponto de vista estratégico, os veículos elétricos podem ser mais importantes do que os carros autônomos, porque se eles não forem contratados, a Tesla conquistará muita participação no mercado".



No futuro, o EE Times planeja desenvolver um material separado que examinará com mais detalhes os casos de uso de veículos autônomos. Queremos saber: quem precisa de carros autônomos?



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