Quando você compra um sistema de CRM, todos esses sentimentos são vividos não por uma pessoa, mas pela maioria dos funcionários ao mesmo tempo, e cada um tem suas próprias reivindicações, dúvidas e preocupações. Mas essa tecnologia deve começar a trabalhar para o bem da empresa e fazê-lo com eficiência e de preferência imediatamente. Vamos ver o que precisa ser feito no início para que não venha - *** dez.
Erros de primeira implementação
Quando uma pequena empresa implementa um sistema de CRM, geralmente ocorrem três erros principais que aumentam o ROI do investimento em software e evitam que os processos de negócios passem para a automação.
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No entanto, esses três erros mais comuns não são todas as doenças infantis de empresas que implementaram o CRM. Isso pode ser atribuído a melhorias excessivas e à recusa em transferir os dados acumulados para um novo sistema, e à sobrecarga da empresa com softwares do mesmo tipo (vários CRMs, vários sistemas de gerenciamento de projetos, etc.).
4 etapas para a solução de problemas: lista de verificação
No início da operação de um sistema de CRM, você precisa seguir apenas 4 etapas para ajudar a evitar a maioria dos problemas - para uma pequena empresa, isso é realmente obrigatório.
Realizar treinamento e adaptação de funcionários
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É muito fácil envolver um funcionário no treinamento. Certa vez, um médico que conheci, quando questionado sobre estudar em uma instituição médica, disse: “Não entendo por que todos os alunos aprendem tudo de novo todas as vezes. Estamos falando de uma mesma pessoa, cujo conceito não muda quando se passa da anatomia para a neurologia ou fisiologia. O princípio é o mesmo, o conteúdo é diferente. " É a mesma história com carros, economia, psicologia, etc. O treinamento no âmbito da implementação de CRM não é diferente: há um diagrama esquemático, mas há detalhes. Vamos dar uma olhada em nosso exemplo RegionSoft CRM .
Qualquer CRM é um DBMS (um conjunto de tabelas relacionadas) interno e uma interface de usuário externa. Isso é tudo que o usuário precisa saber sobre os internos. A interface de qualquer CRM é um conjunto de formulários, tabelas e campos, cujo preenchimento preenche as próprias tabelas "internas", que podem ser acessadas de qualquer parte do CRM (é claro, se for bem projetado - não vimos milagres no mercado de CRM russo).
Aqui está a janela principal do RegionSoft CRM. É dividido em cinco partes lógicas horizontalmente (menu, ações, assuntos, janela principal, painel de notificação inferior) e três verticalmente (painel assistente com acesso rápido aos módulos principais, janela de trabalho e painel de seu progresso). Conseqüentemente, você precisa informar aos usuários que o início do trabalho começa com essas seções e, internamente, você pode mover de um menu para outro, como nos programas de escritório.
Desktop RegionSoft CRM
A segunda entidade mais importante depois do desktop do programa é o cartão do cliente. É lá que entram todas as informações sobre transações, correspondências, ligações, documentos, tarefas, etc. Todas as entidades são anexadas a um cliente ou podem ser carregadas em um cartão de cliente a partir de diretórios, etc. Mesmo os processos de negócios estão vinculados aos clientes.
Cartão do cliente RegionSoft CRM
Quando o usuário entende a estrutura do CRM, ele domina facilmente novos módulos, relatórios e entidades, porque eles estarão em locais logicamente esperados (novamente, se o CRM for bem pensado). É com isso que você precisa começar a aprender.
Faça a configuração inicial do sistema CRM
- Configurações básicas e do sistema : listas de funcionários, detalhes da empresa, configurações para contabilidade e contabilidade de moeda, visualização da área de trabalho, etc. É melhor que todos os funcionários com as configurações sejam auxiliados por 1-2 funcionários, que serão os administradores de CRM "supremos" responsáveis pelo funcionamento correto do próprio software, segurança da informação e tarefas relacionadas.
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- Experimente abordagens de CRM . Um sistema de CRM é uma ferramenta não só para o departamento comercial, mas também para o marketing e o serviço e, claro, para o gestor. Portanto, acesso aberto a todos os funcionários (não se esqueça de limitar direitos de acesso!) Para que possam utilizar as informações acumuladas no seu trabalho diário.
Tenha cuidado para não fazer backups. Sem eles, o sistema de CRM pode ser protegido, este é um importante elemento de segurança da informação. O pensamento parece banal para Habr? Veja a data de criação e verificação do último backup de qualquer um de seus sistemas corporativos. Imagine que agora, devido a um pico de energia, o disco rígido no qual seu banco de dados está armazenado irá falhar. Se você fez o último backup ontem, não haverá problemas especiais, mas se há 3 meses, isso pode se tornar um verdadeiro desastre.
O início correto da implementação do CRM é a chave para o sucesso de todo o projeto. Definitivamente, vale a pena fazer um esforço para que os funcionários não sintam a introdução do sistema por dor, mas simplesmente comecem a trabalhar com a ferramenta. Ofereça esse momento e o efeito econômico do sistema CRM o surpreenderá muito antes do planejado.
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