A Internet de Carros: Volumes de Mercado e Modelos de Negócios

Este é o segundo texto na internet de automóveis e aborda as seguintes questões:

• Quais modelos de negócios já estão consolidados no transporte conectado e quais estão surgindo?
• Que dados e conteúdo podem ser úteis para clientes da indústria automotiva e de outras indústrias?
• Que dados e conteúdo podem ser úteis para motoristas e passageiros de automóveis?

Modelos de negócios

De modo geral, existem dois modelos de negócios no mercado de transporte em rede - capitalizando na economia de custos ou lucros potenciais. Com tecnologias de diagnóstico remoto e a capacidade de consertar e modificar vários sistemas, o primeiro modelo foi o mais lucrativo para a maioria dos OEMs. Os proprietários de veículos em rede, por sua vez, também notaram a economia que o diagnóstico remoto traz.



As atualizações de software pelo ar são outra tecnologia com um enorme potencial de economia de custos. A promessa dessa tecnologia está na proliferação de software automotivo, em sua crescente complexidade e na necessidade de corrigir bugs em todo o seu ciclo de vida.



Anteriormente, havia benefícios limitados para este mercado, mas agora mais e mais oportunidades estão surgindo na indústria automotiva (e outras indústrias). Seu surgimento pode ser explicado pelo desenvolvimento de tecnologias de rede, a proliferação de carros conectados e a expansão dos canais de vendas para um maior número de clientes.



As oportunidades de receita também estão crescendo à medida que motoristas e passageiros consomem mais conteúdo - graças às melhores tecnologias da web, interfaces de usuário e uma variedade de fontes de conteúdo. Um exemplo são os serviços de streaming de música que se tornaram incrivelmente populares recentemente.

Perspectivas do mercado de automóveis na Internet

A tabela no início desta publicação fornece uma visão geral dos valores de mercado para dados e conteúdo do veículo. Esses dados também são uma atualização das tabelas que usei no IHS Markit. Se você quiser saber mais sobre carros conectados, pode verificar os relatórios detalhados e abrangentes da IHS Markit.



A coluna da esquerda mostra os tipos de dados, a média são as avaliações dos usuários e fornecedores, a direita são as avaliações dos motoristas / proprietários de carros. Oportunidades de redução de custos são destacadas em vermelho, as perspectivas de lucratividade são destacadas em azul



Os valores podem variar dependendo da frequência com que o veículo é usado e dos padrões de uso pessoal. As estimativas são baseadas no valor anual do veículo, usando todos os recursos (com algumas exceções)

Estimativas para o complexo telemático

O complexo telemático inclui os principais sistemas telemáticos e os cinco segmentos listados no topo da tabela. Os diagnósticos remotos trazem benefícios significativos para o OEM e podem economizar US $ 100 a US $ 200 durante o ciclo de vida - a economia de custos vem da menor cobertura de garantia. Para a maioria das montadoras, a garantia custa entre 2% e 3% da receita anual, e ocorrem picos periódicos em caso de problemas e campanhas de recall (Fonte: Warranty Week).



Se você seguir as recomendações do serviço de diagnóstico remoto, os proprietários de automóveis podem economizar cerca de US $ 50 em custos de manutenção por ano. Além disso, ao fornecer informações sobre diagnósticos remotos mensais e manutenção, o proprietário do carro poderá vender seu carro por 10% a mais.



Notificação automática de colisão (ACN) e eCall podem se tornar alguns dos recursos mais importantes e valiosos de um veículo conectado, pois podem salvar vidas, reduzindo os tempos de resposta a emergências. Esses recursos potencialmente salvadores são a razão pela qual o eCall é obrigatório em todos os veículos novos vendidos na Europa.



Vale ressaltar também a importância dos sistemas de monitoramento para um carro roubado, sua estimativa numérica pode ser igual ao custo total do carro roubado, que será devolvido ao proprietário. Os proprietários de veículos com esses sistemas podem ter direito a um desconto no seguro - especialmente no seguro de automóveis de luxo. Uma empresa que oferece serviços de rastreamento de veículos roubados como parte de um sistema telemático pode ganhar de US $ 20 a US $ 50 por uma assinatura de um ano.



As funções de controle remoto (como partida remota do motor ou destravamento da porta) são principalmente uma conveniência para o motorista. Essas funções estão incluídas nos serviços telemáticos e são faturadas anualmente junto com todas as outras funções desses sistemas. O lucro das funções de controle remoto é estimado em US $ 10-20 por ano.



Muitos sistemas telemáticos agora têm tarifas disponíveis para uso no carro via Wi-Fi. Os pioneiros na implementação dessas tecnologias foram os desenvolvedores do sistema OnStar em 2015. Em 2017, todos os veículos da GM tinham sistemas de comunicação habilitados para LTE com LAN sem fio integrada. A vantagem dessa abordagem em relação ao uso de um plano de dados em um smartphone é uma melhor recepção de sinal em locais com cobertura mais pobre, já que a antena do carro é melhor do que a instalada no smartphone. Além disso, dispositivos móveis com suporte a Wi-Fi que não possuem plano tarifário próprio podem se conectar à rede. A receita potencial da assinatura de um plano de dados telemáticos está entre US $ 50 e US $ 150 por veículo por ano.

A importância das atualizações over-the-air

Em atualizações OTA, dois segmentos podem ser distinguidos - atualizações para corrigir bugs e atualizações para melhorar a funcionalidade. Em comparação com as atualizações no revendedor, você pode economizar entre $ 50 e $ 100 para cada atualização over-the-air. Os OEMs automotivos provavelmente também lançarão atualizações com mais freqüência se puderem ser instaladas sem fio. Os proprietários de automóveis, por sua vez, apreciarão a conveniência e a economia de tempo que vêm com essas atualizações.



O benefício de longo prazo das atualizações remotas são as atualizações funcionais de software que estendem as capacidades dos sistemas eletrônicos. Mesmo que apenas um subconjunto de motoristas / proprietários pague por tais extensões, grandes oportunidades se abrirão para os fabricantes de automóveis e seus parceiros. A Tesla foi pioneira nesta área e foi esta empresa que demonstrou os benefícios e capacidades deste modelo de negócio.



Os lucros do software funcional podem variar, pois dependem dos recursos que se tornam disponíveis. Em números, esse benefício varia de US $ 50 a US $ 3.000 por atualização. Benefícios para o proprietário do carro - ele receberá um carro melhorado com uma vida útil maior e um valor mais alto no mercado de reposição

Avaliações de mercado de cibersegurança

A cibersegurança em carros conectados está se tornando uma necessidade. No final de junho de 2020, a ONU adotou dois novos regulamentos de cibersegurança automotiva chamados WP.29. Espera-se que esses regulamentos sejam finalizados e publicados no início de 2021, após o que entrarão em vigor em 54 países - esta lista inclui países europeus, Japão e Coréia do Sul. Apesar de os EUA e a China não estarem incluídos nesta lista, muito provavelmente esses países também usarão as informações do regulamento WP.29.



A receita potencial para fornecedores de software e serviços de segurança cibernética varia de US $ 10 a US $ 20 por ano. O benefício para os motoristas é um veículo mais seguro e proteção de dados pessoais.



A prevenção de ataques cibernéticos é muito importante para as montadoras. Cada ataque cibernético pode custar a um OEM centenas de milhões de dólares em atualizações urgentes de software, custos de mitigação e perdas de reputação. Ataques bem-sucedidos podem fazer com que centenas de milhares de motoristas sejam rejeitados (pelo menos temporariamente) por usar carros hackeados.

Estimativas do mercado de conteúdo automotivo

O conteúdo automotivo é principalmente uma oportunidade de receita. Para simplificar, discutiremos apenas dois segmentos - dados em nuvem e entretenimento. A nuvem inclui toda a variedade de conteúdo que pode ser interessante (ou útil) para o motorista e passageiros - redes sociais, notícias, diversas informações relacionadas. Provavelmente, à medida que a largura de banda dos canais de comunicação aumenta, a variedade de tipos de conteúdo também aumenta. O conteúdo de vídeo também pode ser usado em carros, mas apenas por passageiros (ou pelo motorista se o carro estiver estacionado). As receitas do uso de serviços em nuvem são amplas e estimadas em US $ 10 a US $ 50 por usuário por ano.



Hoje em dia, o entretenimento é principalmente música e está mudando para o formato de streaming (como Spotify e Pandora). Os serviços de streaming de música usam dois modelos de negócios: assinatura paga e shareware com anúncios. O lucro por usuário sem uma assinatura paga é de cerca de US $ 20-25 por ano, enquanto a assinatura paga média custa US $ 50-60 por ano. O modelo shareware com publicidade que não exige dinheiro dos usuários domina o mercado - é o preferido por 90% de todos os usuários. A proporção de assinantes pagos provavelmente aumentará nos próximos cinco anos.



SiriusXM, que adquiriu Pandora em 2018, gera uma receita significativa de rádio por satélite, que é usado principalmente em carros. A maior parte de sua cobertura vem dos Estados Unidos e uma pequena proporção de sua renda total vem do Canadá. A receita anual do SiriusXM por assinante em 2019 foi de cerca de US $ 165.

Dados do veículo e do motorista

Existem muitos tipos de dados de veículos e / ou motoristas que são valiosos para vários setores. A categoria mais famosa é o seguro baseado em uso (UBI). UBI é um tipo de seguro de carro que usa informações armazenadas (ou coletadas em tempo real) sobre habilidades e hábitos de direção para avaliar o risco de um determinado motorista. O UBI oferece muitos benefícios, mas talvez o recurso mais importante do seguro UBI é que ele motiva os motoristas a melhorar. Os motoristas que melhorarem suas habilidades de direção se beneficiarão de descontos significativos e outros benefícios de seguro da UBI.



Muitas montadoras e agregadores de dados automotivos fornecem dados ao setor de seguros. A taxa média para dados sobre habilidades e hábitos de direção está entre US $ 10 e US $ 15 por motorista por ano. Essa parceria é muito benéfica para as seguradoras, já que a coleta de dados usando seus próprios dispositivos e sistemas aumenta seus custos em US $ 25-40.



Os serviços de navegação e serviço baseado em localização (LBS) se enquadram em várias categorias. Apesar da crescente prevalência de aplicativos de navegação para smartphones e outros sistemas, a navegação curva a curva usando um sistema telemático ainda é bastante popular. É importante notar a popularidade dos downloads por local. Esta categoria inclui também volumes crescentes de tráfego com informação de estacionamento, incluindo a reserva de lugares gratuitos e a determinação da sua disponibilidade. As informações sobre os preços da gasolina em uma determinada área também estão incluídas aqui, mas geralmente se referem mais a aplicativos móveis. O lucro potencial estimado com esses dados varia de $ 20 a $ 50, dependendo do número de categorias e da frequência com que são usadas.



A velocidade e a localização do veículo têm sido usadas para coletar informações de tráfego por mais de uma década. Nas fases iniciais de obtenção de informações de tráfego, os fornecedores firmaram acordos com operadores de frotas para obter dados de tráfego. Toda essa estrutura passou por mudanças significativas após o advento dos smartphones - os usuários recebem aplicativos gratuitos e, em troca, fornecem dados sobre sua velocidade e localização, e esse estado de coisas se tornou a norma. Os fornecedores de informações de tráfego receberam poucas economias. Os usuários também estão satisfeitos - eles obtêm dados de tráfego gratuitamente e economizam seu tempo



As informações de rastreamento de localização também motivam o motorista ou passageiros a usar o e-commerce. Este segmento está se expandindo e tem um custo estimado de uso de serviço de $ 10 a $ 30 por usuário por ano. Esses tipos de comércio eletrônico geralmente oferecem descontos ao motorista / passageiro com economia estimada de $ 10 a $ 50 por ano. Este segmento se cruza com a categoria de mercado, da qual falaremos mais adiante.



Os mercados são uma nova categoria de serviços onde os usuários podem solicitar produtos diretamente por meio do sistema telemático. Os comerciantes se registram como parceiros do mercado e podem promover seus produtos para os usuários. Não há taxa de inscrição para o registro do usuário. Promoções e cupons também fazem parte do sistema. O fabricante do carro (ou fornecedor do sistema telemático) recebe uma comissão com base nas compras dos motoristas. Os lucros de uma montadora ou fornecedor de sistema telemático podem variar significativamente de motorista para motorista - entre $ 20 e $ 40 em média. A integração com o sistema telemático reduz o fator de distração ao usar o e-commerce no carro (em comparação com o uso de um smartphone).



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